智通财经获悉，在中国宏桥(01378)公布子公司山东宏桥最新业绩后，美银发布研报，维持中国宏桥“买入”评级，并予目标价16.50港元。
10月30日，中国宏桥公布了其主要子公司山东宏桥2024年前三个季度的财务业绩。山东宏桥前三个季度净利润为158亿元人民币，同比增长141%；第三季度净利润为59亿元人民币，同比增长37%，环比增长8%。
总体而言，美银估计山东宏桥将在第三季度为中国宏桥归属于母公司的净利润贡献人民币55亿元。加上印尼和几内亚业务的预计利润为人民币4亿元，美银预计中国宏桥三季度归属于母公司的净利润总额约为人民币59亿元。
此外，美银还表示，因水电资源丰富，今年夏季云南容量利用率高，电价较低；相信中国宏桥铝材的利润率应该高于平均水平。此外，宏桥铝土矿是铝土矿供需紧张的受益者，它凭借高库存和海运资源确保了供应；与此同时，由于其合同数量和在Winning的股份，原材料价格更加稳定。
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